中国继续领跑,美国意欲赶超
时间:2016-08-17
  摘要:德勤2016年初发布最新的2016年全球制造业竞争力指数排名报告,报告显示中国制造业继续领跑全球。

德勤2016年初发布最新的2016年全球制造业竞争力指数排名报告,报告显示中国制造业继续领跑全球,美国暂居第二,但借助强大的科研和技术革新能力,美国或能在未来赶超中国。以下我们整合了两篇独家编译的文章,多角度为您详细解读德勤公司的这份报告,一探制造业核心竞争力之根源。

观点一:创新生态体系是关键,人才争夺或成未来焦点

针对各个经济体的综合情况,对其2016年制造业发展以及未来五年内制造业竞争力的排名进行了预测。该报告由德勤有限公司(德勤全球)的全球消费者与工业产品研究小组发布,通过对超过五百位全球先进制造业企业CEO和高级总监的调查得出。

在这份2016年全球制造业竞争力指数的统计结果中可以看到,目前中国仍然占据头把交椅,在全球各大经济体中得分最高,紧接着是美国。值得注意的是,通过对526位全球制造业商业领袖的调查中得出,全球制造行业从业者普遍认为美国将会在未来五年内重新回到全球制造业最具竞争力的位置,中国将有可能在未来五年滑到第二位。在2016年全球制造业最具竞争力的十大经济体中,亚洲经济体占据五位,均是在全球范围内具有较好工业基础尤其是制造业能力的经济体,而在未来五年内,印度有可能挤掉新加坡,跻身全球十大最具制造业竞争力地区之列。

在2016年前四十位最具制造业竞争力地区中,欧洲占有十八个席位,亚洲占有十二个席位,北美洲三位且主要的三个经济体均在全球前十之列,南美和非洲皆有三个经济体上榜。值得注意的是,与2013年的制造业竞争力指数相比较,前四十位经济体当中除了自身经济疲软如深陷欧债危机尚未恢复的几个南欧地区之外,出现明显下降的经济体皆是依赖能源资源加工出口的地区。排名呈现上升状态的经济体大多具有相当的工业基础且在今年来相继出台再工业化政策或大力升级国内制造业的经济体。

评级标准主要通过12个方面来考核经济体间的全球制造业竞争力,参考的指标包括高端人才、成本竞争力、劳动生产力、供应商网络、司法系统、教育体制、实体基础设施建设、经贸财税系统、创新政策和创新体制、能源政策、本地市场吸引力以及医疗系统,带有国家背景的投资能力则不纳入考量标准。受访的CEO都认为头三项是判断该地区是否具有强大制造业竞争力的重要标准和因素。同时,由于制造业劳动人口的老龄化问题加上缺乏相应的知识转移,使得大部分工业国家尤其是中日欧美等的技术短缺情况加速恶化。 

报告认为,在未来五年内,美国有可能超越中国的全球制造业竞争力,成为最具竞争力的制造地,最重要的原因是美国在研究、技术和革新领域都倾注了巨大的财力和物力。无论是来自民间还是政府的支持都远远走在世界的前沿,这使得美国在今后的制造业发展道路上得到不可预估的强大推动力。

在德勤于2015年10月份与美国国会工业竞争力委员会共同发布的另一份关于《高端技术在制造业革新中的积极性》研究中提到,在美国创新生态体系中,尤其在促进科学技术系统的兴盛方面,政府和商业机构的共同作用是美国创新能力得以成功激发的重要因素。而先进科学技术研发的发展则直接为美国取得更高的生产产出打下强心针,预计会大大刺激美国经济在未来5到10年的稳健增长。这些具有全球领先的技术产业与创新生态系统息息相关,而创新生态系统往往由高等院校、科研机构及其他支撑产业和政府部门共同推动。出于经济利益目的的商业机构则在创新生态系统中扮演着研发工作资金来源的角色。

政府机构虽然在创新生态系统中同样占有关键一环,但其作用则是平衡各方发展需求、出台优惠政策和调整资源配给,在系统中往往是协调人的角色,同时也为基础性研究和部分应用研究提供资金支持。也就是说,一个经济体制造业的研发竞争力主要依赖于该地区创新系统的运作是否顺畅,换言之,其制造业竞争力取决于政府机构和商业机构的共同作用。

中国在近年来大幅增加了对科研方面人力物力的投入,大大缩短了使得其与传统发达国家在科研上的投入程度的差距。从目前的数据看来,美国与中国在科研能力上的差距正在急剧收窄,按照目前的发展势头,不出十年中国在部分科工领域的研究能力和成果就要将美国抛在身后。正因如此,美国在推动其国内科学技术研究系统改组再刺激已经刻不容缓。而目前美国大部分商业或国家研究所面临最突出的问题在于难以跨越的技术鸿沟,尤其表现高端人才的缺乏。换句话说,未来高端科研人才的储备和争夺,将会在根本上决定全球各大经济体在制造业发展革新的能力。

观点二:人口红利正在消失,中国仍需加大科研力度

从其调查结果—2016全球制造业竞争力指数来看(2016 Global Manufacturing Competitiveness Index),前沿制造技术的广泛使用,正帮助美国重回世界制造业的巅峰。从排名结果看,中国制造业竞争力目前排在世界第一,美国紧随其后暂居第二,被居于厚望,到2020年,中国可能会被美国“逆袭”,制造业竞争力降为第二。

1. 制造业的最关键驱动力是人才

预测分析、物联网、智能工厂、先进原材料等顶尖的制造业生产技术,被视为美国“逆袭”中国的利器,正被大量的使用和推广。同时,德国、日本、英国等传统制造业巨头也将这类技术视为保持和延续其制造业竞争力的重要手段。

哪一项技术是未来制造业不可或缺的呢?从调查结果来看,制造业人才拔得头筹,排在其后的是成本竞争力和生产率,这并不令人感到惊奇。除此之外,供应商网络也是至关重的因素之一。

2. 什么原因使中国制造业竞争力预期降至第二?

德勤的报告显示,在“研发投入”这一项指标上,中国大陆和先进经济体仍有较大差距。在基础研究领域,美国仍然是最大的投入国,投入超过了655亿美元。而中国大陆的研发费用和过去相比,已经有了大幅提升,但研发费用占GDP的比例以及从事科研工作的人口比例仍然相对较低。这意味着从事科研的人才队伍的扩大,并没有追上研发费用的上涨。

尽管中国已经增加了研发投资,但整体经济的放缓,制造业活动也有所下降,导致整体的产能过剩。报告指出,中国汽车行业的产能利用率为70%,而这一数值在2009年接近100%。而相反的是,中国的制造业成本自2005年以来上涨了5倍。

“考虑到中国不断上涨的劳动力成本和逐渐减少的成本套利,一些发达经济体的企业已经选择将产地搬离中国,选择其他可替代的低成本国家,或者搬回到自己的国家。”

同时,相比2013年的调查结果,美国的制造业目前获得了更多的政策支持,如在协助构建一个可持续的政策环境方面,在科技转化、货币调控、科技创新、国外资本主导的投资、知识产权保护等方面。

3. 两个强大的制造业地区已经出现

调查显示,有两个有强大竞争力的制造业区域已经出现。在北美区域,美国、加拿大和墨西哥都占据了本次调查的前十位置,同时被预测将在2020年保持这一成绩。预计到2020年,前20中仍将有五个亚太区域的国家和地区,分别是中国、日本、韩国、台湾和印度,而印度预计将从2016年的第11位上升到2020年的第5位。金砖国家已经感受到经济的刹车。巴西从2013年的第8位降低到第29位;俄罗斯从2013年28位降低到第32位。

4. “中国式”低成本劳动力的优势显现

马来西亚、印度、泰国、印尼和越南五国可能会在全球制造业舞台扮演着越来越重要的角色。他们代表了“中国式”的低成本劳动力、敏捷制造能力、人口、市场和经济增长。

报告认为,最具制造业竞争力的国家将是那些真正拥抱工业4.0的一类,这是一种转变。那个凭借一些单点力量,例如低成本优势,而建立其制造业整体优势的时代,已经远去了。事实上,领军国家正采取一种更加平衡的方式,来配置他们的人才资源、成本优势、创新力量,力求在全球混战中脱颖而出。


(来源:工信部电子一所编译Deloitte Touche TohmatsuAmerican Council of Competitiveness美国Industry Week